有一天，祖师跟众门人在三星洞前头耍，看傍晚的景色。祖师道：“悟空，事情成了没得哦？”悟空道：“多亏师父的大恩，徒弟功夫已经练成了，现在可以飞起来了。”祖师道：“你飞起来我看哈。”悟空就显本事，把身子一耸，打了个连翻跟头，跳到离地有五六丈高，踩着云霞飞了大概一顿饭的功夫，往返还没得三里远，就落下来，叉起手说：“师父，这就是飞起来腾云了。”祖师笑起说：“这个算不得腾云，只算得爬云而已。从古时候就说：‘神仙早上在北海耍，晚上就到苍梧。’像你这样子半天，飞不到三里远，就算爬云都还算不得好的哦！”悟空道：“啥子叫‘早上在北海耍，晚上就到苍梧’哦？”祖师道：“凡是腾云的人，早上从北海起来，游过东海、西海、南海，又转到苍梧，苍梧呢就是北海零陵的说法。要把四海之外，一天就游完，才算得腾云。”悟空道：“这个难哦！难哦！”祖师道：“世上没得难事，就怕有心人。”悟空听到这句话，磕头礼拜，说道：“师父，‘帮人就要帮到底’，干脆发个大慈悲，把这个腾云的方法，一起传给我嘛，我绝对不得忘恩。”祖师道：“凡是那些神仙腾云，都是踮起脚就起来了，你却不是这样子。我才看到你飞，连翻了几下才跳上去。我现在就根据你这个样子，传给你个‘筋斗云’嘛。”悟空又磕头恳求，祖师就又传了个口诀说：“这朵云，捏到口诀，念动真言，把拳头攒紧，对着身子一抖，跳起来，一个筋斗就有十万八千里路哦！”大家听到起，一个个嘻嘻哈哈笑起说：“悟空有福气！要是会了这个法子，去给人家当小兵，送文书，递报单，不管哪儿都找得到饭吃！”师徒们天黑了就各自回到洞府。这一夜，悟空就运起神来修炼法术，学会了筋斗云。天天都无拘无束，自在逍遥，享受这长生的美好。
    有一天，春天过了夏天来了，大家都在松树下讨论了好久。大家说：“悟空，你是哪辈子修来的缘分哦？前几天师父凑到耳朵边悄悄跟你说，传给你的躲避三灾变化的方法，都会了没得嘛？”悟空笑起说：“不瞒各位师兄说，一方面是师父传授，二来也是我白天晚上都很勤快，那些方法都会了。”大家道：“趁到这个好时候，你演示一哈，让我们看看。”悟空听到起，抖擞起精神，卖弄起手段说：“各位师兄出个题目嘛。要我变啥子嘛？”大家道：“就变棵松树嘛。”悟空捏到口诀，念起咒语，摇身一变，就变成了一棵松树。硬是哦：
    烟雾缭绕四季都有，高耸入云姿态秀丽。一点儿都没得妖猴的样子，全是经得住霜雪的树枝。
    大家看到起，鼓掌哇哇大笑。都说：“好猴儿！好猴儿！”不知不觉就闹得凶了，惊动了祖师。祖师急忙拿起拐杖出门来问：“是哪个在这儿闹麻了哦？”大家听到喊，慌忙收拾好，整理好衣服走上前去。悟空也变回了本来的样子，混到人群里头说：“禀告师父，我们在这儿讨论，没得外人在这儿闹。”祖师怒喝道：“你们大呼小叫的，一点儿都不像个修行的样子！修行的人，嘴巴一张开神气就散了，舌头一动是非就来了。咋个在这儿闹闹嚷嚷的嘛？”大家道：“不敢瞒师父，刚才孙悟空表演变化耍，教他变棵松树，果然是棵松树，我们都称赞喝彩，所以声音大了惊动了师父，求师父饶恕。”祖师道：“你们起来。”喊：“悟空，过来！我问你搞啥子名堂，变啥子松树？这个功夫，咋个可以在人前头卖弄嘛？要是你看到别个有，你不得去求他？别个看到你有，肯定要来求你。你要是怕惹祸，就得传给他；要是不传给他，肯定要被加害：你的性命又保不住了。”悟空磕头道：“只求师父饶恕！”祖师道：“我也不罚你，但只是你走嘛。”悟空听到这句话，眼睛里头眼泪花花的，说：“师父喊我去哪儿嘛？”祖师道：“你从哪儿来，就回哪儿去就是了。”悟空一下子醒悟过来，说：“我是从东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”祖师道：“你快点回去，保住你的性命，要是在这儿，肯定不得行！”悟空领罪，“禀告师父，我也离开家有二十年了，虽然想回去看看以前的儿孙，但是想到师父的大恩还没报答，不敢走。”祖师道：“哪儿有啥子恩义哦？你只要不惹祸不牵连到我就好了！”
    悟空看到没得办法，只有拜别，跟大家告别。祖师道：“你这一走，肯定要惹事。不管你咋个惹祸行凶，都不准说是我的徒弟。你说出半个字来，我就晓得，把你这个猴子剥皮挫骨，把你的神魂贬到九幽那个地方，让你万劫不得翻身！”悟空道：“绝对不敢提起师父一个字，只说是我自己学会的就是了。”
    悟空谢了。马上就抽身，捏到口诀，丢个连翻跟头，纵起筋斗云，直接回东海。还没得一个时辰，就看到花果山水帘洞了。美猴王自己晓得高兴，暗暗地自己说：
    “去的时候凡胎肉体重得很，得了道身子轻了人也轻松了。世上没得人肯立志，立志修炼玄妙的道自然就明白了。那个时候过海难得很，今天回来好容易。分别时候的叮咛还在耳边，哪晓得一下子就看到东海了。”
    悟空按下云头，一直到花果山。找路走，忽然听到鹤叫猿啼，鹤叫声冲到云霄外头，猿啼声悲伤得很让人伤心。马上就开口喊：“娃儿些，我回来了！”那个崖下头石坎边边，花草里头，树木里头，大大小小的猴子，跳出千千万万，把个美猴王围到中间，磕头喊：“大王，你好放心哦！咋个一去就好久哦？把我们都丢到这儿，盼你盼得遭不住哦！最近有个妖魔在这儿欺负我们，硬要占我们水帘洞，是我们舍生忘死，跟他争斗。这段时间，被那个家伙抢了我们的家伙，捉了好多子侄，让我们白天晚上都不敢睡，看守家业。幸好大王回来了！大王要是再几年都不回来，我们连山洞都要归别个了！”悟空听到起，心头大怒，说：“是啥子妖魔，敢这么嚣张！你给我细细说来，等我去找他报仇。”众猴磕头：“禀告大王，那个家伙自称混世魔王，住在正北方。”悟空道：“从这儿到他那儿，有好远嘛？”众猴道：“他来的时候是云，去的时候是雾，有时候风有时候雨，有时候雷有时候电，我们不晓得有好远。”悟空道：“既然这样，你们莫怕，自己耍起，等我去找他。”
    好个美猴王，把身子一纵，跳起来，一路筋斗，一直到北方去看，看到一座高山，硬是十分险峻。好山哦：
    山峰笔挺，山谷幽深。山峰笔挺高耸入云霄，山谷幽深通到地底下。两边的花草争奇斗艳，几处的松竹翠绿欲滴。左边的龙，乖乖的；右边的虎，服服帖帖的。经常看到铁牛耕地，常有金钱种子。幽静的鸟儿叫声好听，丹凤朝着太阳站起。石头嶙峋，水波干净，稀奇古怪凶恶得很。世上的名山多得很，花开花谢多得很。但都没得这个景色永远长存，一年四季都不得变。真是三界的坎源山，滋养五行的水脏洞！
    美猴王正悄悄看景色，只听到有人说话。直接下山去找，原来那个陡崖前头，就是那个水脏洞。洞门外有几个小妖在跳舞，看到悟空就跑。悟空道：“莫跑！借你嘴巴头的话，传我心头的事。我是正南方花果山水帘洞洞主。你家啥子混世鸟魔，好几次欺负我的儿孙，我专门找来，要跟他比个高低！”
    那个小妖听到起，赶忙跑到洞里头，报告：“大王！祸事了！”魔王道：“有啥子祸事哦？”小妖道：“洞外头有个猴头说是花果山水帘洞洞主。他说你好几次欺负他的儿孙，专门来找你，比个高低哩。”魔王笑起说：“我经常听到那些猴精说他们有个大王，出家修行去了，想来是今天来了。你们看到他咋个打扮的，有啥子兵器嘛？”小妖道：“他也没得啥子兵器，光起个头，穿一件红色衣裳，系一根黄带子，脚底下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外头喊哩。”魔王听到起：“把我的披挂兵器拿起来！”那个小妖马上就拿出来。那个魔王穿起铠甲，拿起刀，跟众妖走出洞门，马上高声喊：“哪个是水帘洞洞主？”悟空急忙睁开眼睛看，只看到那个魔王：
    头戴乌金盔，太阳一照亮晃晃的；身上穿起皂罗袍，迎风飘起。下面穿起黑铁甲，皮条紧紧勒起；脚底下踏起花褶靴，雄赳赳的像个上将。腰有十围宽，身高三丈，手拿一口刀，刀刃亮晃晃的。叫做混世魔，大大咧咧的凶恶样子。
    猴王喝道：“你这个泼魔眼睛这么大，看不到老孙！”魔王看到起，笑起说：“你身高不满四尺，年龄不过三十，手头又没得兵器，咋个这么大胆猖狂，要来找我比个高低？”悟空骂道：“你这个泼魔，原来没得眼睛！你觉得我小，要变大也不难。你觉得我没得兵器，我两只手可以勾到天边的月亮哩！你莫怕，吃老孙一拳！”一纵身子，跳上去，对着脸就打。那个魔王伸手架住说：“你这么矮，我这么高，你要用拳，我要用刀，用刀就把你杀了，也要被人笑话，等我放下刀，跟你比哈拳看。”悟空道：“说得对。好汉子！来嘛！”那个魔王丢开架势就打，这个悟空钻进去你一拳我一拳。原来长拳空落落的，短拳扎实得很。那个魔王被悟空掏短肋，撞了裆，几下子就被打重了。他闪开，拿起那把大钢刀，朝悟空劈头就砍。悟空急忙闪开，他砍了个空。悟空看到他凶猛，马上就用身外身法，拔一把毫毛，丢到嘴巴头嚼碎，朝空中喷去，喊一声“变！”，马上就变成两三百个小猴子，围到起。
    原来人得了仙体，出神变化，啥子都晓得。这个猴王自从得了道之后，身上有八万四千根毛，根根都能变，随到起心意变。那些小猴子，眼睛机灵会跳，刀来砍不到，枪来也伤不到。你看他们前蹦后跳，钻上去，把魔王围到起，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打扯毛，抠眼睛，拧鼻子，抬起来耍，直接打成一团。这个悟空才去把他的刀夺过来，分开小猴子，对着头顶一刀，砍成两段。带领众猴杀进洞里头，把那些大大小小的妖精，全部剿灭。然后把毫毛一抖，收回到身上。